A série encerra sua segunda temporada na antena com este episódio, que se concentra na figura do sedutor Brian, que vê como seu parceiro, Justin, se aproxima ainda mais Ethan. Por outro lado, Ted declara o teu carinho a Emmett.
A relação entre Justin e Brian começa a deteriorar-se. O jovem Justin opta se variar da moradia de Brian, apesar de este lhe pede que retorne. Pra essa finalidade, terão que negociar uma série de condições pra prosseguir a sua conexão. A mãe de Justin aconselha teu filho sobre a conveniência de que retorne a sair de festa com pessoas mais apropriada pra tua idade. Ao desfecho acede. Justin resolve aproveitar a noite de Pittsburg, entretanto se esconde no momento em que uma criancinha se aproxima dele. Michael terá que assumir a condição de seropositivo de teu novo namorado, Ben, e pra essa finalidade tentará bruxa. Por sua divisão, Brian conhece no fim de contas o pastor de tua mãe, que já tinha visto antes e Ted continua com o seu calvário pessoal.
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Se sobre o casamento de Lindsay e Melanie e escolhem ler as cartas do tarô. O resultado é negativo, porém não executam caso. Melanie e Ted estão a adquirir um presente de casamento no tempo em que Vic consegue um novo emprego. Michael enfrenta a tua mãe visto que ele não aceita teu novo namorado, que tem o HIV e Lindsay e Melanie, terão dificuldades para celebrar o teu link, em razão de os pais não querem participar. O pai de Justin optar por não lhe pagar mais a escola e ele, recusando-se a aceitar outra vez a auxílio de Brian, aceita um emprego de dançarina em Babylon que lhe irá trazer problemas em moradia.
Ted, por tua parcela, colabore com uma organização de ajuda a doentes de Aids. Justin começou a trabalhar como dançarina no Babylon, uma questão que preocupa Brian ainda que tente escondê-lo. Uma tristeza que se intensifica ao acompanhar teu parceiro esnifando cocaína escondidas com o seu chefe.
George, por sua vez, convida Emmet a uma saída em um cavalo. Michael está a Justin tendo relações com Ethan na rodovia e pergunta se precisa mencionar ou não a Brian. Enquanto isto, Debbie organiza uma equipe de boliche gay para jogar contra o Carl e seus amigos de trabalho. Justin e Michael, meio em tom de brincadeira, criam a idéia para um novo quadrinhos e desenham um super-herói gay. No dia seguinte, Brian e Justin têm ressaca, Michael não deixa de dar voltas ao herói que desenvolveram. Melanie e Lindsay resolvem fazer-lhe um presente muito especial pra Justin o dia de seu aniversário: o levam para um recital de violino, onde conhece um rapaz muito sexy.
Emmet descubra a herança que lhe deixou teu ex-amante George: um grande presente que eu nunca teria esperado. Por sua parcela, Brian tenta impressionar o seu novo chefe da agência de publicidade. A ligação entre Justin e Brian começa a deteriorar-se, e o jovem artista começa a crer que Brian não é tão romântico como Ethan.
Por outro lado, Michael continua obcecado com a doença de teu novo namorado. Justin tem pesadelos e rejeita cada contato físico. Além disso, Jennifer tem graves dificuldades pra se aproximar de teu filho. Debbie diz que poderá ser o mais indicado para fazê-lo seja Brian, contudo ela não está de acordo. Michael sente-se jururu com a morte de teu herói favorito de quadrinhos, o Capitão Astro.
Ainda afetada por sua descoberta no lixo e indignada com os poucos avanços no caso, Debbie resolve investigar ela mesma, entretanto consegue informar à polícia que foi encontrado. Enquanto isso, Michael acha que Ben se deitou com Brian dois anos atrás. Começa a segunda temporada da série, onde Justin enfrenta a realidade e reabilitação com a assistência de Brian, mas logo tua mãe proibida a Michael que se aproxima de teu filho.